Der Bankentest wurde im Verlauf dieses Jahres unter anderem in Köln durchgeführt, um die Qualität der Privatkunden-Beratung (Retail) vor Ort zu prüfen. Anonyme Tester, als potenzielle Neukunden auf der Suche nach einer Hausbank getarnt, interessierten sich für Konditionen und allgemeine Beratungsdienstleistungen, wie zum Beispiel im Bereich Altersvorsorge oder Wertpapiere. Schwerpunkt der Testgespräche war dabei die ganzheitliche Beratung. Die Bewertung erfolgte nach den fünf Hauptkriterien Vor- und Nachbetreuung, Atmosphäre/Interaktion, Kundengerechtigkeit, Sachgerechtigkeit und Kosten. Das Institut für Vermögensaufbau (IVA) übernahm im Auftrag der Zeitschrift Focus-Money die Planung, Durchführung, Qualitätssicherung und Auswertung der Testgespräche.
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